1. À qui s’adresse le diagnostic ?
Le parcours est conçu pour les entreprises qui tiennent leur comptabilité en interne. Il ne cherche pas à créer une trajectoire différente pour chaque module : dépenses, banques, factures fournisseurs ou trésorerie sont des processus à automatiser au sein de l’une des trois architectures possibles.
Trois résultats sont possibles : conserver le logiciel comptable et le rendre compatible avec la RFE, changer pour une suite finance intégrée, ou préserver un ERP / outil métier dans une architecture connectée à une PA.
2. Les cinq critères utilisés
| Critère | Question traitée |
|---|---|
| Socle comptable | Logiciel comptable classique, suite finance intégrée ou ERP / outil métier ? |
| Adéquation du logiciel | Le socle convient-il encore pour tenir et clôturer les comptes, ou faut-il le remplacer ? |
| Préparation RFE | La PA et le circuit de bout en bout sont-ils choisis, annoncés mais flous, ou encore à définir ? |
| Processus à automatiser | Achats, dépenses, banques, ventes, trésorerie, clôture et analytique ? |
| Complexité | Organisation simple, workflows, multi-entités ou flux métier / interfaces spécifiques ? |
3. Règles de décision
- La RFE n’est jamais un résultat : chaque trajectoire doit utiliser une PA directement ou une solution compatible raccordée à une PA.
- Si le logiciel comptable reste adapté, il est conservé, rendu compatible avec la RFE et complété par les automatisations utiles.
- Si le logiciel atteint ses limites sur plusieurs processus structurants et que l’entreprise accepte une migration, une suite intégrée devient pertinente.
- Si un ERP ou un outil métier porte les flux opérationnels, l’architecture connectée prime sur le remplacement générique du système.
- Qonto, un outil de notes de frais ou un logiciel de trésorerie est présenté comme un module possible, pas comme un moteur comptable complet par défaut.
4. Modèle économique
Le site peut percevoir une commission lorsqu’un visiteur choisit volontairement une solution via un lien partenaire, ou une rémunération pour la transmission volontaire d’un dossier qualifié. Un partenaire ne peut pas acheter une meilleure recommandation ni modifier les règles du diagnostic.
5. Données et confidentialité
Dans cette version, le questionnaire fonctionne localement dans le navigateur. Aucune réponse, identité ou adresse e-mail n’est transmise et aucun outil publicitaire n’est installé.
6. Mise à jour
Les fonctions des solutions et la liste des Plateformes Agréées évoluent. Les positionnements sont vérifiés à partir des pages officielles des éditeurs et des sources de l’administration.
Limite assumée
Un résultat automatisé ne remplace pas un cahier des charges, un test sur données réelles ni un accompagnement comptable, fiscal, juridique ou technique lorsque la situation l’exige.